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马来西亚疫情加剧“芯荒”,乘联会预计8月国内车市低于预期

8月17日,博世(中国)投资有限公司执行副总裁徐大全在其个人社交平台上表示,因为马来西亚疫情严重,某半导体芯片供应商的马来西亚Muar工厂被当地政府要求关闭部分生产线至8月21日。

受此影响,博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片预计8月份后续基本处于断供状态。而博世提供的制动系统在国内市场占有率据估算能达到70%,以iBooster制动系统为例,包括奔驰、大众、本田、吉利、特斯拉等国内外数十家车企都在使用,这次的断供对国内车企的影响可能高于预期。

随后,外界证实这一芯片供应商是意法半导体(ST)。意法半导体作为头部汽车芯片大厂,是博世重要的芯片供应商之一,其生产的多种芯片类产品对于汽车零部件产业至关重要。以L9369-TR 芯片为例,以其为核心的汽车零部件在中国主机厂的整体需求覆盖率达到7.5%,它的短缺业内预计将在8月对中国近90万辆的整车生产造成影响。

意法半导体表示,经当地卫生管理部门同意,马来西亚Muar工厂的一个部门在8月16日进行隔离,并于8月18日重启运作。工厂排除万难重启,但马拉西亚政府要求工厂生产线只能维持10%-20%的低度人力运作,再加上疫情影响,工厂仍然有再次停产的可能。

马来西亚正面临新冠疫情的严峻情势,自6月以来,马来西亚已“封国”两周,原定于6月28日结束的“全面封锁”措施将再次延长。

据徐大全透露,Muar工厂3000多名员工因疫情牺牲20多名,还有上百人感染。

马来西亚的疫情将加剧芯片荒现象。数据显示,东南亚地区的半导体封测业务已占全球市场份额的27%。而马来西亚是全球半导体产品的第七大出口国,被誉为“半导体封测重镇”,占据全球半导体封装市场近13%的份额。

截止目前,已经有超过50家半导体制造商在当地设厂,包括安世半导体、瑞萨电子、意法半导体等国际半导体巨头。

不仅仅是意法半导体一家,疫情反复让许多半导体企业不得不停产停工。今年6月,马来西亚政府在全国范围内实施“全面行动管制令”,导致英飞凌在当地的工厂被迫停产。此外,恩智浦、瑞萨等企业的生产都按下了暂停键。

半导体企业陷入芯荒难题,下游汽车制造商受到的影响更为严峻,车企纷纷宣布新一轮停产计划,造成整个汽车行业的困局。8月11日,日产汽车宣布,因马来西亚的晶片厂爆发疫情,使得美国田纳西州士麦那的工厂自8月9日起停工两周,预估8月30日复工。沃尔沃汽车也在8月12日表示,受芯片供应短缺的影响,该公司位于瑞典哥德堡的工厂将暂时停止生产。

在中国,业内初步调研结果显示,仅博世断供,在8月就会对中国近90万辆的整车生产造成影响。8月至9月行业减产将达到200万辆。

一些车企的芯片存量已经耗尽,而市面上又处于“已无芯片现货可扫”的局面。

比如,博世ESP系统的减产甚至断供对小鹏的主力车型G3和P7影响都很大。小鹏汽车创始人何小鹏转发了徐大全个人社交平台的消息并表示:“抽芯断供供更苦,举杯销愁愁更愁”。

吉利汽车集团CEO淦家阅在8月18日召开的吉利2021年中期业绩发布会上也提到了马来西亚的疫情影响,表示受缺芯的影响,旗下几何品牌有1万台订单无法交付,有些经销商甚至开始卖展车。

长城汽车热销的坦克品牌由于芯片供应带来的关键零部件短缺,亦导致工厂产能无法释放,目前只要配件到货工厂就会马上排产,8月和9月的销量只能按照零部件到货量来预计,分别是6000辆和8000辆左右,订单等待时间无法精准承诺,初步估计要4-5个月。

截至8月9日,有统计数据显示因疫情导致的全球汽车产量损失已达585.3万辆,其中,中国为112.2万辆。

在芯片供需失衡影响下,供应商不断提高产品价格,车企不仅生产受影响,制造成本也大幅上升,供应商还在不断改变包括预付款在内的商业条款,并延期交货。

此前有分析认为今年第二季度是芯片短缺最严重的时期,但就目前形势看来,这个估计过于乐观,疫情等因素加剧了芯片供应的不确定性,芯荒还在蔓延,甚至有预计可能将持续影响到明年春季。

乘联会表示,在海外疫情这一不稳定因素影响下,芯片上游企业也再度出现供应紧张的问题,恢复时间难以预计,为车市的发展带来不确定性。整体8月市场风险犹存,销量或将低于早前预期。最新预计8月狭义乘用车零售销量为155.0万辆,同比下降9.0%。

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  • 编辑:王美宣
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