嘉元科技过会：科创板获批第31家 东兴证券过1家

　　6月28日下午，上交所科创板股票上市委员会2019年第13次审议会议召开，审议结果显示，同意广东嘉元科技股份有限公司(简称“嘉元科技”)发行上市。这是今年科创板过会的第31家企业。

　　嘉元科技此次IPO的保荐机构为东兴证券股份有限公司，保荐代表人是余前昌、袁科。

　　嘉元科技主要从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售，主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔，主要用于锂离子电池的负极集流体，是锂离子电池行业重要基础材料。

　　嘉元科技拟在上交所科创板上市，公开发行不超过5780.00万人民币普通股，拟募集资金净额9.69亿元，投资于以下项目：5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目、现有生产线技术改造项目、企业技术中心升级技术改造项目、高洁净度铜线加工中心建设项目、补充流动资金。

　　审核意见：

　　1.请发行人提供认定不涉及李美林涉嫌虚开增值税发票案件的进一步证据，包括但不限于案件起诉书，并在招股说明书中作相关披露。

　　上市委会议对嘉元科技提出问询的主要问题：

　　1.请发行人代表说明：(1)主要向李美林控制的公司采购原材料的商业合理性，包括但不限于是否就其最终货源、资信情况、发票合规性等因素进行过背景调查；(2)在李美林涉嫌虚开增值税发票罪名而被采取强制措施后，是否对有关采购及发票凭证进行过自查，以确定是否被牵连；(3)相关税务部门出具的文件对于判断发行人与该等供应商所涉案件并无牵连，是否具有充分性与权威性；(4)是否存在增值税相关违法违规行为。请保荐代表人发表明确意见。

　　2.结合以上问题，请发行人代表说明：在主要供应商因涉嫌虚开增值税发票而停止供货之后，放弃采购废铜作为主要原材料，是出于成本考虑、生产工艺考虑，还是其他考虑。请保荐代表人发表明确意见。

　　3.请发行人代表：(1)解释双光6μm和双光7-8μm锂电铜箔等更薄、技术要求更高的产品为何耗电量更低，分析发行人采用自行统计的结果作为标准耗电量是否准确，一并分析单位耗电量逐年降低的合理性；(2)说明报告期内产量与耗电量、耗水量、三废排放量的匹配性。请保荐代表人发表明确意见。

　　4.请发行人代表：(1)分析研发投入占营业收入之比逐年下降的原因；(2)结合同行业公司已研制成功并批量销售更高规格铜箔产品的事实，说明如何保持技术先进性及现有的市场份额；(3)分析一旦市场转向更高规格铜箔产品，现有存货及固定资产是否存在减值风险。请保荐代表人发表明确意见。

　　5.请发行人代表说明：(1)发行人与金象铜箔原为梅雁吉祥控股子公司，相关股权转让是否价格公允、履行必要决策程序和信息披露以妥善保护梅雁吉祥中小股东利益；(2)发行人因杨琦等签署一致行动协议而将持股 42%的金象铜箔纳入合并范围的依据与合理性；(3)发行人与该等一致行动人及梅雁吉祥是否存在关联关系或其他利害关系。请保荐代表人发表明确意见。

　　序号

　　公司名称

　　上会日期

　　拟募集资金

　　保荐机构

　　1

　　深圳微芯生物科技股份有限公司

　　2019/6/5

　　8.04亿元

　　安信证券

　　2

　　安集微电子科技(上海)股份有限公司

　　2019/6/5

　　3.03亿元

　　申万宏源证券承销保荐有限责任公司

　　3

　　苏州天准科技股份有限公司

　　2019/6/5

　　10.00亿元

　　海通证券

　　4

　　福建福光股份有限公司

　　2019/6/11

　　6.51亿元

　　兴业证券

　　5

　　苏州华兴源创科技股份有限公司

　　2019/6/11

　　10.09亿元

　　华泰联合证券

　　6

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　2019/6/11

　　4.50亿元

　　中信证券

　　7

　　澜起科技股份有限公司

　　2019/6/13

　　23.00亿元

　　中信证券

　　8

　　天宜上佳高新材料股份有限公司

　　2019/6/13

　　6.46亿元

　　中信建投证券

　　9

　　浙江杭可科技股份有限公司

　　2019/6/13

　　5.47亿元

　　国信证券

　　10

　　南京微创医学科技股份有限公司

　　2019/6/17

　　8.94亿元

　　南京证券

　　11

　　交控科技股份有限公司

　　2019/6/17

　　5.50亿元

　　中金公司

　　12

　　宁波容百新能源科技股份有限公司

　　2019/6/19

　　16.00亿元

　　中信证券

　　13

　　深圳光峰科技股份有限公司

　　2019/6/19

　　10.00亿元

　　华泰联合证券

　　14

　　杭州安恒信息技术股份有限公司

　　2019/6/19

　　7.60亿元

　　国泰君安证券

　　15

　　乐鑫信息科技(上海)股份有限公司

　　2019/6/19

　　10.11亿元

　　招商证券

　　16

　　上海微创心脉医疗科技股份有限公司

　　2019/6/19

　　6.51亿元

　　国泰君安证券、华菁证券

　　17

　　西部超导材料科技股份有限公司

　　2019/6/20

　　8.00亿元

　　中信建投证券

　　18

　　广州方邦电子股份有限公司

　　2019/6/20

　　10.58亿元

　　华泰联合证券

　　19

　　中微半导体设备(上海)股份有限公司

　　2019/6/20

　　10.00亿元

　　海通证券

　　20

　　虹软科技股份有限公司

　　2019/6/21

　　11.32亿元

　　中信建投证券、华泰联合证券

　　21

　　中国铁路通信信号股份有限公司

　　2019/6/21

　　105.00亿元

　　中金公司

　　22

　　哈尔滨新光光电科技股份有限公司

　　2019/6/25

　　8.76亿元

　　中信建投证券

　　23

　　广东利元亨智能装备股份有限公司

　　2019/6/25

　　7.45亿元

　　民生证券

　　24

　　苏州瀚川智能科技股份有限公司

　　2019/6/26

　　4.68亿元

　　安信证券

　　25

　　西安铂力特增材技术股份有限公司

　　2019/6/26

　　7.00亿元

　　中信建投证券

　　26

　　上海柏楚电子科技股份有限公司

　　2019/6/27

　　8.35亿元

　　中信证券

　　27

　　北京航天宏图信息技术股份有限公司

　　2019/6/27

　　5.67亿元

　　国信证券

　　28

　　二十一世纪空间技术应用股份有限公司

　　2019/6/28

　　8.08亿元

　　中信建投证券

　　29

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

　　2019/6/28

　　4.07亿元

　　中信建投证券

　　30

　　晶晨半导体(上海)股份有限公司

　　2019/6/28

　　15.14亿元

　　国泰君安证券

　　31

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　2019/6/28

　　9.69亿元

　　东兴证券

　　注：拟募集资金为上会稿数据，非最新数据。