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泓德邬传雁押宝光线传媒、华安胡宜斌清仓式减持,基金经理上演“反向PK”

华胥引全文阅读

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杜萌

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日前,光线传媒发布2020年报,前十大流通股东明细显示,泓德基金旗下老将邬传雁在去年四季度全力押宝,泓德丰润三年期、泓德臻远回报、泓德远见回报等3只基金合计买入近7220万股, 均位列前十大股东。

表:光线传媒2020年报披露的前十大流通股东 来源:wind

具体来看,泓德丰润三年持有、泓德臻远回报、泓德远见回报3只基金分别位列光线传媒第六、七、八大流通股股东,分别持有4399.89万股、4265.75万股和3826.59万股。合计来看,三只基金持股数量占公司总股本的4.25%、流通股的4.48%。

除了光线传媒年报披露的前十大股东外,邬传雁管理的另外两只基金:泓德致远混合、泓德三年封闭运作丰泽也分别持有光线传媒1699.99万股和866.70万股,分别占公司总股本的0.58%、0.3%。

合计来看,截至2020年末,五只基金合计持股达到1.5亿股,占公司总股本比例已超过5%。

不过,从光线传媒的股价走势来看,自去年9月11日创下18.04元的近五年新高后,股价一路震荡下行。截至2020年末,股价报收11.9元,相比高点已经跌去55%。今年以来,截至4月19日,光线传媒报收12.07元。

按照邬传雁第四季度加仓的时间点来算,则极大可能“抄底抄在半山腰”。

在泓德臻远回报的2020年报中,邬传雁表示,基金维持长期成长股票的组合结构,没有针对行业或产业短期趋势做任何调整,只对少数上市公司进行了小幅度调整。他表示,好企业在未来二三十年估值偏高或将成为一种常态,寻找那些更愿意在无形资产上投入的企业,这些投入将激发出企业劳动者无限的创新热情,帮助它们赢得更大的胜率。

和邬传雁“英雄所见略同”、加仓光线传媒的还有刘格菘。截至2020年末,刘格菘管理的广发创新升级和广发小盘成长,则分别持有光线传媒1809.98万股和1381.32万股。而在2020半年报中,光线传媒尚未出现在上述两只基金的股票持仓中。

而中欧基金的周应波则在2020年下半年对光线传媒进行了减持。中欧时代先锋2020年报显示,截至2020年底,该基金持有光线传媒的数量已经从半年报时的3230万股,减持到年末的2210万股。

表:光线传媒2020年中报披露的前十大流通股东 来源:wind

同样,华安基金胡宜斌也对光线传媒进行了清仓式减持。2020年中报显示,华安媒体互联网持有光线传媒4967.3万股,但截至2020年末,该个股已经被减持完毕。2020年报显示,该基金累计卖出光线传媒8.98亿元。而华安智能生活在2020年中的时候,则持有4212万股光线传媒,同样到了2020年末,将光线传媒减持为0,累计卖出该个股8.12亿元。

对此,胡宜斌在基金年报中表示,减持了此前仓位过高的传媒部分配置,增加了对顺周期板块的设置。”

究竟谁能看对?

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  • 编辑:王美宣
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