华安证券维持万华化学买入评级：如何理解万华Q2业绩超预期？

华安证券维持万华化学买入评级：如何理解万华Q2业绩超预期？399550 华安证券07月08日发布研报称，维持万华化学（600309.SH，最新价：119.9元）买入评级。评级理由主要包括：1）公司二季度实现归母净利润 68-70 亿元，超预期 ；2）聚氨酯板块：MDI 出口量价均创新高和烟台扩

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华安证券07月08日发布研报称，维持万华化学（600309.SH，最新价：119.9元）买入评级。评级理由主要包括：1）公司二季度实现归母净利润 68-70 亿元，超预期 ；2）聚氨酯板块：MDI 出口量价均创新高和烟台扩能，弥补国内价格下跌的影响；3）石化板块：乙烯项目达产和库存收益贡献增量业绩；4）新材料板块：部分产品价差扩大，盈利水平改善。

风险提示：因公司人力规模扩大带来的内部管理难度增大的风险；公司核心产品因技术突破或合资经营等方式大规模扩散的风险；项目投产进度不及预期；产品价格大幅波动；油价大幅波动；装置不可抗力的风险。

AI点评：万华化学近一个月获得8份券商研报关注，买入8家，平均目标价为140元，与最新价119.9元相比，高20.1元，目标均价涨幅16.76%。

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(记者 蔡鼎)

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