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中国银河维持电子行业推荐评级:行业复苏叠加MiniLED爆发LED将迎来新一轮景气周期

篮球中心

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中国银河06月22日发布研报称:维持电子行业推荐评级。

最新动态摘要:1.世界半导体贸易统计组织(WSTS)预计2022年全球半导体市场规模将达到5734亿美元,同比增长8.8%。WSTS已经多次上调了2021年的全球半导体市场增长预测,最新预测2021年增长将达19.7%,而2022年将继续保持高增长。我们认为全球半导体超级景气周期仍将持续,在整个社会数字化转型背景下,以5G手机、汽车电动与智能化、PC、服务器、基站以及海量AIoT终端设备为代表的的下游需求持续旺盛,供给端全球晶圆产能仍然紧张,部分晶圆厂Q3报价再次提升,产能不足预计将至少持续到2022年。台积电、三星等半导体巨头大幅提高资本开支规模,也显示出对未来市场需求的信心。我们看好半导体设备、材料、晶圆制造以及高景气领域IC设计/IDM的投资机会。2.受益于行业的强劲复苏以及Mini/MicroLED的快速渗透,我们认为LED行业将迎来新一轮景气周期。LED行业经历了2019年的周期底部与2020年的疫情冲击,行业集中度得到了提高,竞争格局有所优化,2020年下半年以来行业需求强劲复,芯片、显示等厂商订单饱满,LED芯片企业库存水位与毛利率进一步趋稳,部分芯片价格已出现一定上涨,行业正在越过低点迎来新一轮的景气周期,2020-2023年全球LED芯片市场规模复合增长率预计达到9%。未来随着Mini/MicroLED的快速渗透以及植物照明等新兴应用的不断涌现,行业长期增长空间广阔。目前,行业整体估值水平较为合理,具有较好的投资价值。

行业配置观点:5G终端及汽车电动化需求旺盛的推动下,2021年电子行业盈利端将加速增长,维持“推荐”评级。LED方面建议关注下游显示龙头利亚德(300296.SZ)、LED芯片龙头三安光电(600703.SH)以及国内LED固晶机龙头新益昌(688383.SH)等。半导体国产替代方面,建议关注晶圆代工领域中芯国际(688981.SH)、华虹半导体(1347.HK)等;设计领域具备核心竞争力的闻泰科技(600745.SH)、澜起科技(688008.SH)等。汽车电子方面,建议关注自动驾驶芯片企业华为、地平线、黑芝麻、智能座舱公司华阳集团(002906.SZ)、摄像头企业舜宇光学科技(2382.HK)、联创电子(002036.SZ)、欧菲光(002456.SZ)以及车规级CIS供应商韦尔股份(603501.SH)等。消费电子方面,建议关注VR龙头制造商歌尔股份(002241.SZ)以及精密制造龙头立讯精密(002475.SZ)。物联网进入爆发期,通信模组有望率先受益,建议关注移远通信(603236.SH)、广和通(300638.SZ)等。

风险提示:LED需求复苏不及预期,新技术突破不及预期的风险。

每经头条(nbdtoutiao)——研发中心迁址背后藏玄机,与业绩承诺方纠缠不清,康跃科技跨界后在下什么棋?

(记者 蔡鼎)

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