老记吹“牛”｜最值得关注的“风口”来了！6岁独角兽将引发物联网大战？

老记吹“牛”｜最值得关注的“风口”来了！6岁独角兽将引发物联网大战？色酷电影院 《老记吹“牛”》栏目，由《》资本市场资深的记者、编辑每天筛选一些行业、公司的亮点，为大家的投资决策提供辅助和参考。 关注可能的“风口”——碳交易 要点： 1）世界碳价6年上涨7倍，中国碳价

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《老记吹“牛”》栏目，由《》资本市场资深的记者、编辑每天筛选一些行业、公司的亮点，为大家的投资决策提供辅助和参考。

关注可能的“风口”——碳交易

要点：

1）世界碳价6年上涨7倍，中国碳价还处于欧盟十年前水平。

2）日益增长的碳配额需求和日益稀缺的碳排放指标将成为碳价未来上涨的硬核逻辑。

投资机会：风能、光能等可再生能源通过市场交易碳排放获得额外收益。

曼昆的《微观经济学》讲了公地悲剧的案例，一块地里有很多牧民，大家争着放羊，最后把草啃没了。这就是著名的科斯定理，公共品也需要产权交易和定价。

碳中和，我们关注了太多细分行业，却忽视碳排放重新定价的衍生机会。今天的资本市场已有反映，涉及碳排放的板块领跑大涨，这可能是一个尚未炒作的新风口。

碳排放配额不足或者超排的企业在市场购买指标，碳排放权是一种商品，而且是能涨价、能放量、能赚钱的商品。

光大证券研报

这是全球碳价市场变化，2014年5美元/吨，去年3月，欧盟碳价已是35美元/吨，6年涨了7倍。世界银行已经估计，2030年前的碳价要涨到50~100美元/吨，在现在价格基础最高还有近3倍涨幅。

光大证券研报

上图中绿色是北京，碳价成交从2014年的40元/吨，也涨到去年6月的80元/吨。

去年试点城市的碳价基本都在涨，像天津涨幅超80%。

可以看到，中国碳价还是远远低于国际市场，深圳已是最高的130元/吨，但也比不过欧盟的35美元/吨（换算人民币223元）。特别是那些20元/吨，30元/吨，离国际市场的差距更是10倍。

笔者估计碳中和的大目标之下，碳排放免费配额可能会压缩。

这样一来，日益增长的碳配额需求和日益稀缺的碳排放指标将成为碳价未来上涨的硬核逻辑。

这里的投资机会在于，风能、光能等可再生能源通过市场交易碳排放获得额外收益。

除开光伏、风电外，生物质发电、水电、垃圾焚烧等传统公用事业单位就存在一个估值打开的空间。今日碳交易上涨最猛的不是光伏和风能，恰恰是具有公共事业属性的环保工程，传统发电企业，生物质可再生发电企业。比如先河环保（300137），天壕环境（300332）。

这里需要关注能产生CCER（国家核证自愿减排量）。CCER是用以鼓励减排的补充机制，允许企业购买一定比例的CCER来等同于配额进行履约。

在碳排放市场未启动之前，CCER的存在有些鸡肋。但碳排放市场已经出来，CCER的价值就出现了。

CCER有门槛！

光大证券研报

从这张图可见，CCER项目有风电、燃料转换、光伏、废物处置、水电、生物质能。但风电、光伏、垃圾焚烧的占比是最高的，三个合计就超过70%。这里有一个产业链逻辑在于，要申请更多的CCER项目，必然要增加清洁能源的发电比重。这是光伏、风能、生物质及垃圾焚烧又一增收路径。

（文/蟋蟀）

6岁独角兽冲刺全球AIoT云平台第一股，物联网大战打响？

要点：

1）AIoT领域全链路开发者平台公司冲刺上市，“卖铲者”加速融资背后是AI+物联网行业的产品前景向好。

2）现阶段物联网设备的连接数其实已经超过了手机、电脑等非物联网连接数，关注物联网小切口场景机会。

随着人工智能在智能驾驶、视觉识别等领域成熟度提升，叠加国家物联网政策的产业导向逐渐明确（《国家综合立体交通网规划纲要》明确提及智能汽车、自动驾驶、车路协同），AIoT（人工智能与物联网融合）的巨大风口已经来临。今天我们就来谈谈人工智能与物联网的融合发展的未来离我们有多近。

最近，一家IoT云平台公司——涂鸦智能已经向美国SEC提交招股说明书，如若成功，涂鸦智能将成为全球IoT云平台第一股。涂鸦智能作为成立才6年，却已经在硬件开发、云服务、智慧商业进行全面生态赋能的AIoT公司，最终的还不是其技术能力有多牛，而是其主打全链路 IoT 开发平台和生态圈。大家注意两个数据：

1）这个主打“All in one”的全链路开发者平台上的开发者数量在2020年已经达到23万，同比增加30%。

2）涂鸦智能面向开发者打造出“Poweredby Tuya”生态圈，生态圈中产品和服务覆盖超过 220 个国家和地区，IoT 开发平台产品方案已覆盖近 1000种产品种类。

当一个产业“卖铲子”的公司已经在加速上市的时候，其产业中的掘金者规模必定是巨大的，而掘金者蜂拥而至的背后则是巨额利润诱惑（广阔的商业前景）。

其实，在人工智能业界，最近几年一直推崇将算力、开发和产品工具集中在一个开放式的平台的思路。特别是在硬软结合方面，一个统一的平台将会对产品落地产生极大的帮助。另一方面，一个开放平台和硬软结合的全链平台的高速成长，也意味着技术落地的场景和实际运用已经非常广泛。这点就跟淘宝的爆发与中国广泛存在的商户和多样化的产品密不可分。顺便一说，涂鸦智能的创始人王学集就曾任阿里云的首任总经理，也曾在手机淘宝担任重要职务，看来做平台，扮演“卖铲人”角色确实也是专业的。

此前文章谈到过物联网在智能驾驶中的应用，“云边端”一体化架构是现在的主流的方式。而具体到涂鸦智能来看，碎片化的场景也是值得大家重视的。

涂鸦智能在2018年募资C轮融资的时候曾表示，募集资金主要用于落地智能家居、智能商业生态、智慧城市等终端用户场景。这些场景相比智能驾驶而言，对应的产品形态会更为广泛和碎片化。

现阶段物联网设备的连接数其实已经超过了手机、电脑等的非物联网连接数，而且未来的符合增长率或将达到21%以上：

根据 IoT Analytics 数据，包括智能手机、电脑等的非物联网连接数2020年为100亿，而全球物联网连接数从2010 年的8亿增长至2020年117亿，目前已超过全球非物联网连接数，预计2025年全球物联网连接数将加速增长，可达 309亿，2020-2025年复合增长率达21.44%。

如此庞大的物联网设备连接数对应到的具体产品除了TO B端的安防识别、城市及制造业检测外，相对TO C端的智能家居肯定是重要的一块。TO B端的应用开发由于其客户群体对保密要求、精确性的要求，封闭性相对较强，而像智能家居这类产品应用则相对开放，对小切口场景的创新性和适用性更为关注，其背后的开发者肯定是越多越好。

在智能家居和物联网小切口应用的整合方面，根据银河证券的研报显示，建议关注建议关注：小米集团（1810.HK）以及下游终端领域领先企业：扫地机器人石头科技（688169.SH）以及激光显示极米科技（688696.SH）等。

（文/弩张）

（风险提示：本文仅供参考，不构成买卖依据，入市须谨慎。）