长三角地区体育用品业发展报告
导读：体育用品业是体育产业的重要组成部分。近年来，长三角地区体育用品业发展呈现出集聚增长、总部经济作用显著、体育用品制造向智能化发展等特征。现阶段，长三角地区体育用品业发展存在着研发投入相对不高、高端体育装备制造企业相对不多等问题。鉴于此，提出打造高端智能制造新高地、发挥长三角体育资源交易平台的积极作用等建议推动长三角地区体育用品业发展。
PS:本文为章节节选，有关《长三角地区健身休闲业发展报告》全文请见：长三角地区体育产业发展报告（ 2020-2021）
一、长三角地区体育用品业发展概况
一是体育用品制造业规模较大。2019年长三角地区体育用品制造业总规模比体育用品贸易业总规模高出2355.4亿元，长三角地区体育用品制造业增加值比体育用品贸易业增加值高出158.76亿元（ 见图1）。可见，长三角地区体育用品制造仍然占据着长三角地区体育用品业中的较大份额。
二是体育用品贸易业占比较大。长三角地区体育用品贸易业总规模和增加值占全国体育用品贸易业总规模和增加值的比重分别达到了46.85%和35.11%，而长三角地区体育用品制造业总规模和增加值占全国体育用品制造业总规模和增加值的比重分别为32.79%和30.94%（见图2）。
三是体育用品业占全国的市场份额较大。从长三角地区体育用品业整体发展状况看，2019年长三角地区体育用品业总规模和增加值分别为6572.60亿元、1957.92亿元，占同期全国体育用品业总规模和增加值的比重分别为36.28%和32.72%（见图3） 。整体上看，长三角地区体育用品业总规模已经超过全国的1/3、体育用品业增加值已经接近全国的1/3，体现出长三角地区体育用品业规模较大，在体育产业发展的地位和作用较强。
四是体育用品业上市公司数量较多。2021年，以“ 新华网体育”统计的33家在A股、港股和美股上市的中国体育公司为例 ，长三角地区“三省一市”共14家以体育用品为相关业务的上市公司（其中，上海市6家、江苏省2家、浙江省共6家、安徽暂时没有以体育用品为相关业务的上市公司）（见图4），长三角地区体育用品为相关业务的上市公司占全国体育上市公司的比重达到30.3%。
五是体育装备制造转型升级趋势明显。从“三省一市”体育相关企业发展看，江苏金陵体育、共创草坪、南通铁人体育用品等呈现制造业升级换挡、快速发展态势，一定程度上反映出体育制造集中度和品牌影响力的提升；浙江省集聚了牧高笛、泰普森、迈豪登等一批户外装备制造明星企业，一定程度上反映出高端户外装备制造的集聚；加之，近年来上海市人民政府办公厅出台的《关于加快本市体育产业创新发展的若干意见》、江苏省人民政府出台的《关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》、浙 江省体育局出台《浙江省户外运动发展纲要（2019-2025年）》以及安徽省人民政府办公厅出台的《关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》等，都相应提出了加大体育装备制造与用品贸易相关政策意见，为长三角地区体育装备与制造、加工与生产提供了较好的契机。
二、长三角地区体育用品业发展特征
一是总部经济作用显著。近年来，总部经济蓬勃发展。 以安踏370亿人民币收购芬兰体育用品公司亚玛芬，并计划将其落户西虹桥为契机，上海市积极引入国内外知名体育用品企业总部，滔搏、耐克、迪卡侬、新百伦等国外体育用品知名品牌和经销商先后在上海设立地区性总部，开拓中国市场。在上海建设全球著名体育城市背景下，着力提升西虹桥区域的复合属性，壮大产业集群，形成包括核心地块、商贸设施、公共空间在内的布局形态，并通过举办世界顶级体育用品和体育科技展会，打造辐射全国、影响全球的世界级体育用品总部经济 。
二是体育用品企业向多品类发展。在体育用品市场竞争愈发激烈的背景下，体育用品品牌纷纷探索向多品类方向转型，抢占行业细分市场。所谓多品类是一个企业发展到一定程度后，利用主营业务优势，延伸发展多品类的产品与服务，其本质是企业面对大众多样化消费需求以及不同细分市场而采取的策略。近年来，安踏集团坚持多品牌发展战略，以满足不同层级和多元化的消费者需求，从中国市场走向全球市场，全球零售总部的建立是成为世界级多品牌体育用品集团的战略性布局。未来安踏将立足中国、辐射全球，整合全球的资源打造让全球消费者喜爱的多品牌集群。当前， 安踏集团坚持“单聚焦、多品牌、全渠道”的发展策略， 集团旗下拥有安踏(ANTA)、斐乐(FILA)、迪桑特(DESCENTE)、可隆体育(KOLON SPORT)等多个知名运动品牌，全面满足消费者的多元化需求。
三是体育用品制造业向服务化延伸。近年来，长三角地区通过优化营商环境，鼓励体育用品企业从生产制造向品牌营销、研发设计等方向转型，体育新零售、体育智能制造、体育个性化定制与柔性化生产等新模式不断涌现，促进长三角地区体育用品制造业向服务化延伸与拓展。如中国乒乓球学院和中科新松公司合作研发的、国内具有自主知识产权并产品化的乒乓球机器人——庞伯特，其具有两条机械臂，可以将教练的训练计划输入程序，并执行训练。通过数字化生产，引入 人工智能算法中的深度学习和强化学习模型，多球训练机器人能一边打球一边“钻研”对手的动作和击球方式，实现数字化生产与智能化运用有机结合。
四是体育用品制造向智能化发展。在数字经济时代下，体育产业数字化转型，催生出的体育智能化产品，不仅可以提升产品功能和增强用户体验，而且可以促进体育消费，使体育消费更加智能化。具体体现在，智能化体育产品可以为消费者提供多样化、个性化的管理服务，拓展无形增值服务，提升大众参与体育运动的体验。一方面，近年来由高科技加持的个性化定制产品进入体育市场，并主动对接用户需求，使“智能化”成为体育用品制造业的一个发展趋势。如智能手环、智能手表等运动可穿戴设备的消费 。另一方面，随着室外健身场所的“二代智能健身器材”逐渐铺开和应用，全新的智能健身器材不仅可以记录健身参与者的使用数据，而且可以根据健身参与者的身体状况，提供个性化锻炼方案和运动处方。此外，可将各项健身指标数据同步至云端，利用智能芯片制定定向、定量的锻炼方案，使参与运动健身更加智能化。
五是体育用品销售向全渠道发展。长三角地区体育用品品牌商加快布局全渠道融合发展，使体育消费者能够精准、便捷地参与体育用品制造、销售、服务等全过程，以期为体育消费者提供个性化、多样化地体育产品与服务需求。如361°集团是较早布局长三角地区的体育用品企业，361°通过集品牌、研发、设计、生产、经销为一体，坚持集团化、多品牌路线，专注渠道升级，力图给用户带来极致体验，提高消费者的覆盖率。随着大数据、云计算、物联网等新一代信息技术持续向体育用品企业渗透，体育用品企业有向全渠道发展的趋势，进而有效契合体育用品市场的消费需求变化。如2020年5月，国内最大运动鞋服零售商滔搏，与巨益科技达成战略合作，正式在企业内部上线巨益全渠道电商中台，该项目由集团高层牵头，与集团信息部协作，在数据层面打通了集团商品系统、财务系统，仓储、门店以及组织层面多部门共同协作，在全集团二十多个品牌以及8000+门店落地应用，实现全渠道发展。
六是体育用品销售向线上化发展。近年来，随着经济的飞速发展、数字经济的快速增长以及大众健康意识的显著提升，体育产业数字化转型加快，催生体育用品销售向线上化发展。从体育用品行业的线上消费增长看。2014—2020年中国线上运动用品市场规模由450亿元，增长至1712亿元，年均增长率达到24.9%，增幅达到280.44%，反映出线上运动用品市场规模的高速增长。以2020年 全国体育消费总规模达到1.5万亿元计算 ，2020年线上运动用品市场规模占全国体育消费总规模的7.81%，凸显出线上运动用品市场的广阔发展空间。长三角地区体育用品企业抓住线上消费契机，加快线上布局，打开市场。如 成立于2005年的亿健品牌，是浙江顶康科技有限公司旗下著名的跑步机品牌，连续多年蝉联淘宝跑步机全国销量第一， 并连续四年“双十一”问鼎跑步机行业第一。
三、长三角体育用品业发展问题
一是研发投入相对不高。长三角地区作为全国体育用品业发展的一个重要区域，集聚了一批体育用品业上市公司，需要加大研发投入，提升长三角地区体育用品业在全国的引领作用。2020年上半年长三角地区以体育用品为相关业务的上市公司的 研发投入都低于1亿元，最高的浙江春风动力研发投入也仅0.94亿元。而从《中国体育上市公司2020年市值榜单》发现，在2020年上半年体育用品上市公司研发投入排行榜中 ，研发投入较强的4家体育用品上市公司分别为安踏体育（3.96亿元）、李宁（2.35亿元）、特步国际（1.03亿元）和361度（1.021亿元）。总体而言，长三角地区体育用品业上市公司的研发投入与安踏、李宁等老牌体育用品龙头企业相比还有一定差距。
二是高端体育装备制造企业相对不多。中国制造企业协会公布的 《中国装备制造业100强》显示，在中国装备制造业100强企业内尚没有体育用品相关企业，凸显出中国体育装备制造业在我国装备制造业发展中仍然较为弱小。虽然 长三角地区体育用品业规模占据全国体育用品业规模近1/3的份额，但尚没有高端体育装备制造企业在全国发挥 引领作用。长三角地区“三省一市”大多数体育用品企业产品的技术含量距离国际先进水平有一定差距，产品品牌影响力不足，附加值不高。尤其是部分体育用品企业竞争仍然集中在价格层面，低端市场竞争激烈，部分企业生产的低质量、低价格产品对致力于生产优质产品的企业造成较大冲击。
三是知名体育运动品牌相对偏少。在2020中国市场最具影响力运动品牌榜单 中，排名前10位的体育用品品牌，仅回力1个品牌是长三角地区的体育用品品牌；排名前20位的体育用品品牌，仅回力、佳钓尼、英尔健、红双喜、蓝堡、启迈斯等6个品牌是长三角地区的体育用品品牌 ；而排名前20位的体育用品品牌，有高达10个品牌是福建省的体育用品品牌。整体上看，长三角地区具有影响力的运动用品品牌相对偏少，这一定程度上与长三角地区体育用品规模占全国1/3的市场份额不匹配（见图5）。
四是三省一市发展差距较大。受到长三角地区三省一市之间经济社会发展差距的影响，长三角地区三省一市体育产业在规模、市场主体等方面尚存在着一定的发展差距。从三省一市体育用品业规模看，2019年“三省一市”体育用品业规模大小排序依次为江苏（总规模3034.41亿元，增加值875.86亿元）、浙江（总规模1764.68亿元，增加值489.84亿元）、上海（总规模1014.81亿元，增加值348.92亿元）、安徽（总规模758.70亿元，增加值243.30亿元）（见图6）。江苏体育用品业的规模最大、发展最好，发展次之的省市是浙江和上海，发展较弱的省份是安徽。
四、长三角地区体育用品业发展策略
一是打造高端智能制造新高地。打造长三角地区高端智能制造新高地，有利于促进长三角地区体育用品业的集聚化发展。发挥体育用品上市公司的辐射带动作用。以江苏的共创草坪、金陵体育，浙江的春风动力、健盛集团等体育用品上市公司为发展重点，通过提供良好的营商环境，提升体育用品的装备生产与研发制造能力，带动区域体育用品企业的高水平、高效率发展，发挥体育用品上市公司在盘活区域体育市场主体中的积极作用。同时， 促进体育用品业加速从“体育制造”向“体育智造”的转型升级， 面向体育制造的优势领域，加大前沿技术研发投入，抓住体育用品业的“微笑曲线”两端，以高端装备制造技术助推长三角地区体育用品业的高质量发展，发挥比较优势；
二是发展体育用品新零售。一是从线上线下深度融合看，新零售能够实现线上电商与线下实体商业的融合，为消费者提供精准化、个性化、多样化产品。二是从智能化看，新零售能够借助大数据和云计算等信息技术，准确定位产品市场，了解消费者需求，实现智能化供需匹配服务。三是从零库存看，数字技术赋能下的新零售能够促进科学预测、控制产量、精准生产，实现零库存。四是从体验式消费看，通过运用VR/AR等新型信息技术，打造线下体验、线上消费的新模式。五是从定制化产品看，消费者可通过线上平台提出个性化需求，实现供给端的定制化生产和服务。早在2018年耐克首家全新概念店落地上海，定义体育新零售，其可提供产品定制体验、创新分享、创意工作坊，以及沉浸式、数字化的产品试穿和运动体验 ，通过打造线下体验+线上购买的互动式供需新方式，致力于给用户带来更好的购物体验与品牌保证，形成线上线下一体化的“全渠道新零售模式”。
三是推动体育用品代加工生产的数字化水平。数字经济时代给制造业带来的变革就是“新制造”的兴起，长三角地区 通过采用数字技术实现智能化制造、个性化定制和柔性化生产，进而呈现出新的制造方式、产品和服务。目前，我国体育用品制造业仍以劳动密集型为主，以代生产与加工为主，处于“微笑曲线”底端。以滔搏、申洲国际、健盛集团等为代表的长三角地区体育上市公司，其一个显著特征是代加工生产能力较强。而在数字经济时代，探索长三角地区体育用品代加工生产的数字化水平，有利于推进长三角地区体育用品业的整体发展水平。
来源： 长三角体育一体化研究
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