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智观天下丨全球能源危机如何演绎

范思立

全球能源品种轮番涨价,从一次能源到二次能源,煤价大涨,天然气更是涨出“天价”,从而倒逼电价上涨,现在又蔓延到原油;所波及范围,肇始于欧美,旋即蔓延至印度、巴西等新兴市场国家;其演变形式,从供给短缺到物流阻滞,从个别品种价格飙升到全面大涨;预期未来走势,从短期现象、审慎乐观到中期趋势、难言见顶……就这样全球能源现状生生从价格飙升演进到危机四伏。

回望二战以来的全球能源危机,基本是石油危机,纷争起于地缘政治冲突,随着局部热战熄火,石油供应恢复,能源危机也随之退去。而此轮全球能源危机表现更复杂、情况更特殊。

供给缺口是本轮能源危机的“元凶”。去年开始的全球疫情大流行,其影响和恶果正逐渐发酵。在疫情影响下,传统能源投资进一步下降,一些能源企业破产倒闭,导致产能出现短缺。在今年全球经济快速恢复的推动下,经济对能源需求增加,致使供给缺口不断扩大。压缩传统能源投资造成的供给缺口短时间内很难被填补,随着形势演变,直至全球能源危机暴发。

全球主要经济体加速能源转型是本轮能源危机不可忽视的重要因素。为了应对全球气候变暖,世界主要经济体加快推进绿色能源转型,但今年全球很多地区出现极端天气拖累了绿色能源发电,这无疑增加了对传统能源的发电需求,不仅推升了价格,更造成供需缺口加大。

全球量化宽松对此轮能源危机犹如“抱薪救火”。去年全球疫情大流行对全球经济造成巨大冲击,世界各国纷纷祭出量化宽松的货币政策大旗,尤其对全球流动性有决定性影响的美国,更是发行了海量货币,并迅速涌向世界,这些热钱直接推高了国际大宗商品价格,包括各类能源品种,波及范围之广、影响门类之多出乎意料。本来价格上涨,刺激供给增加,价格会随之回归,时间将熨平上涨幅度。但此轮危机并没有像往常的情节一样递进,竟然走向了反面。

国际海运紧张、物流价格上涨是本轮能源危机的“加速器”。受劳动力短缺等多重因素影响,到达美国的货轮无法及时进港卸货,致使大量货轮和集装箱积压在美国,出现“一箱难求”“一船难求”。致使对国际海运依赖程度较高的欧洲国家天然气供应出现严重问题,价格一路飙升。而天然气是美欧国家的主要发电原料,由此迅速将电力价格推到历史最新纪录——德国、法国、意大利、西班牙的电价至少比一年前翻倍,美国电价同样也涨至历史新高。

对本轮能源危机演进原因分析之后,必然追问其后续将如何发展?我们简单推演一下。

进入冬季后能源供需缺口加大会加重全球能源危机程度。世界主要用能国家很快进入冬季,对能源需求势必增加,供给缺口矛盾一时无解。全球海运紧张状况短时难以化解,如何解决货轮、集装箱的积压问题,美国港口负责人竟茫然以对。需求有增无减,物流不知何时畅通,全球能源危机有解?

美联储缩表从11月开始实施或是大概率事件,这将有利于消退全球流动性泛滥,不利于国际大宗商品价格继续走高,可以减少国际炒家对能源产品的价格炒作,有助于全球能源价格向理性回归,从而在金融市场上为全球能源降温,减轻危机程度。

世界各国重塑能源结构和供应链或许可以为危机“消肿”。一般情况下,能源危机过后,各国会进一步追求能源结构、能源供给多元平衡,以减少对某一种、某一供应渠道的依赖,进一步出台针对传统能源依赖较多领域和行业的改革,从而使能源革命达到“螺旋式上升”效果。

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  • 编辑:王美宣
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