重磅!中体产业拟608亿控股中体彩科技

重磅!中体产业拟608亿控股中体彩科技本站　　6月26日，中体产业(600158.SH)披露重大资产重组预案，拟通过发行股份及支付现金方式，购买中体彩科技51%股权和国体认证62%股权，拟通过支付现金方式，购买中体彩印务30%股权和华安认证100%股权

　　6月26日，中体产业(600158.SH)披露重大资产重组预案，拟通过发行股份及支付现金方式，购买中体彩科技51%股权和国体认证62%股权，拟通过支付现金方式，购买中体彩印务30%股权和华安认证100%股权。交易完成后，中体彩科技及中体彩印务将成为中体产业控股子公司。

　　公告显示，中体产业收购四家标的公司合计作价约10亿元。其中，中体彩科技51%股权暂作价6.08亿元，中体彩印务30%股权暂作价2.45亿元，国体认证62%股权暂作价1.23亿元，华安认证100%股权暂作价1798.61万元。以此计算，中体产科技公司估值为11.92亿元，中体彩印务估值为8.17亿元。

　　中体产业此次采取发行股份和现金支付方式收购华体集团的中体彩科技33%股权、中体彩印务30%股权，及17个省份体育局和体育总局基金中心各1%的中体彩科技股份。

　　公告表示，本次交易完成后，中体产业将进一步完善彩票业务领域上下游布局，中体彩科技及中体彩印务将成为中体产业控股子公司。

　　中体彩科技主要从事中国体育彩票核心技术系统的自主研发和运营维护，中体彩印务主营业务为即开型游戏的研发、即开型彩票产品印制、即开型彩票市场运营咨询和销售系统的运营维护以及中国体育彩票电脑热敏票的生产印制。

　　交易完成后，国家体育总局体育彩票中心是公司重要子公司中体彩科技以及中体彩印务持股比例超过10%的股东。

　　公告显示，标的公司在过去两年表现出较高的业绩增长。未经审计的财务数据显示，中体彩科技2017年实现净利润6069万元，同比增长233%；中体彩印务2017年实现净利润2375万元，同比增长91.07%。

　　本次交易方案已案已经获得财政部和国家体育总局的原则性同意，上市公司和交易对方继续履行程序，报有权国资监管部门批准本次交易正式方案。中体产业股票将继续停牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行公告复牌事宜。

　　收购中体彩科和中体彩印务的股份后，中体产业彩票业务取得突破性的进展，也使得市场对中国体育彩票事业有了更大的预期。

　　中体产业在上市之后的很长一段时间，并没有涉足过体育彩票业务。直到2012年7月，中体产业收购英特达的45%股份，才开始真正介入彩票业务。

　　中体产业3月26日发布的2017年财务报告显示，2017年中体产业共实现营业收入10.92亿元；净利润已经连续五年下滑，2017年净利润仅有5811.48万元。从盈利能来看，中体彩科技2017年的净利润就超过了中体产业全年的净利润。

　　此次交易完成后，中体产业彩票业务将拥有中体彩科技、中体彩印务和英特达等三家重要彩票业务子公司，彩票业务将涵盖体彩核心技术系统、即开票供应及销售终端等多项重要业务，将成为体育彩票领域业务最强的企业集团。

　　今年年初，中体产业原董事长刘军由于工作调整辞去公司董事长、总裁等职务，由体育总局经济司司长王卫东接任为公司董事长、总裁。王卫东在2015年调任经济司前，曾长期担任国家体育总局体育彩票管理中心主任。

　　中体产业表示，随着标的资产注入公司，公司将扩大体育产业布局，进一步实现体育产业全产业链覆盖，提升公司在体育类业务板块的服务能力，有助于公司进一步拓展发展空间，提升公司未来的盈利能力和可持续发展能力。