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市场延续结构性分化行情 机构观点呈现明显分歧

过去一周，A股巨震走势分化。上证指数周一起连跌三日，周三跌至年内低点3312.7点后反弹，全周跌4.3%。

创业板指继续偏强，周三跌至周内低点3157点后反弹，全周跌0.86%。两市日均成交1.36万亿元，较前周增加1669亿元。

A股结构性分化仍在持续：多只消费类蓝筹股创出年内新低，贵州茅台股价跌破1700元；新能源等板块表现强势，宁德时代创出历史新高。方正证券认为，二季度以来流动性比预期好，十债利率破3%后继续下行，国内流动性易松难紧的格局已经确立，将带动风险偏好进一步提升。

当前仍以甄选高增长、高景气行业为主，政策变化或是短期博弈焦点。作为双碳使命与经济发展的交集，新能源车已明确成为扩大内需的重点抓手。

华西证券认为，由于外部环境风险加剧，国内经济稳增长压力上升，下半年宏观政策调节力度或边际加强，宏观流动性难大幅缩紧，市场暂不具备系统性风险。

中信证券认为，近期市场资金的羊群效应走向极致，增量资金建仓和存量资金调仓皆集中于成长制造，极端分化下强势板块的流动性虹吸效应明显。

预计8月市场将迎来极致分化后的再平衡，建议从高位赛道转向相对低位的赛道，例如尚未受中报业绩催化的军工，还有基本面迎来拐点的5G、通信设备龙头。

财经要闻

1、中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。

★会议指出，要做好宏观政策跨周期调节，保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，统筹做好今明两年宏观政策衔接，保持经济运行在合理区间。

★会议指出，稳健的货币政策要保持流动性合理充裕，助力中小企业和困难行业持续恢复。要增强宏观政策自主性，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。做好大宗商品保供稳价工作。

★会议要求，要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展，加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系，加快推进“十四五”规划重大工程项目建设，引导企业加大技术改造投资。

★会议指出，要强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业。

★会议指出，要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作，尽快出台2030年前碳达峰行动方案，坚持全国一盘棋，纠正运动式“减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目盲目发展。

★会议强调，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，稳地价、稳房价、稳预期，促进房地产市场平稳健康发展。加快发展租赁住房，落实用地、税收等支持政策。

2、人民银行7月30日召开2021年下半年工作会议，明确了下半年重点任务，对货币政策操作思路进行了最新定调。会议要求，要坚持稳中求进工作总基调，保持宏观政策稳定性，坚持不搞“大水漫灌”，增强前瞻性有效性，稳健的货币政策继续聚焦支持实体经济。

3、7月份，制造业PMI为50.4%，比上月回落0.5个百分点，因受到部分企业集中进入设备检修期，以及局部地区极端天气影响。不过，该指数仍连续17个月保持在50%的荣枯线以上。分析人士认为，政策有必要继续加大力度扩大内需、助力中小企业恢复，以进一步巩固经济回升向好的基础。

4、贵州茅台7月30日晚发布的2021年半年报显示，上半年公司实现营收490.87亿元，同比增长11.68%；净利润246.54亿元，同比增长9.08%。以此计算，贵州茅台日均盈利达1.36亿元，“吸金”能力依旧强劲。

5、日前，工信部网络安全管理局委托中国互联网协会组织召开重点互联网企业贯彻落实《数据安全法》座谈会。中国互联网协会、中国信息通信研究院及阿里、腾讯、美团、微博、字节跳动、拼多多、蚂蚁集团等12家企业近40人参会。工信部强调，强化大型互联网企业责任担当，切实履行数据保护义务，企业要加强组织领导，明确数据安全责任部门和责任人，建立全生命周期的数据安全管理体系和机制，采取相应的技术措施开展风险监测和应急处置，加强重要数据安全风险评估和出境管理

6、数据显示，本周（8月2日—8月6日）共有42家公司限售股陆续解禁，合计解禁量42亿股，按7月30日收盘价计算，解禁市值为462.66亿元。解禁市值居前三位的是华西证券65.97亿元、长城军工54.85亿元、徐工机械48.15亿元。解禁占比居前三位的是长城军工58.89%、*ST西域36.75%、盟升电子33.54%

投资聚焦

政治局会议支持发展新能源车加快发展 锂电设备进入爆发增长期

政治局7月30日召开会议，会议提出“要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展，尽快出台2030年前碳达峰行动方案”，这是今年4月30日的政治局会议提出“积极发展新能源”后，进一步确认了新能源车的战略高度。

7月14日欧盟委员会发布发布新法规《Fit for 55》，碳排目标进一步收紧，新政目标指引下预计2030年欧洲市场新能源汽车销量达1113万辆，对应渗透率达65.1%。美国拜登政府提出希望到2030年前，美国至少40%新车销售为电动汽车。在各国政府政策支持下，国内外电池厂加速扩产。

近日LG表示，截至2021年年底，动力电池产能将达到155 GWh，同时，LG规划2025年产能提升至430GWh。

近两年欧盟在碳中和上的政策力度持续深化，欧洲新能源车呈现爆发式增长，欧洲1-6月销量有望达到100-110万辆，同比翻倍增长。

券商预测，电动化加速，有望催生2021-2025年锂电设备需求超5000亿元。

锂电设备龙头设备稀缺性已逐渐显现，A股中，先惠技术（688155）今年已多次中标宁德时代等头部电池厂商订单，公司模组线和PACK线自动化率领先，有望订单持续落地。

先导智能（300450）是锂电设备核心供应商，受益全球龙头集中扩产。

需求增加叠加供给约束 稀土氧化物价格持续上调

从百川盈孚获悉，7月30日，稀土氧化物市场价格纷纷上调。其中，氧化铽上涨3.72%，报价837.5万元/吨；氧化镨上涨3.24%，报价63.75万元/吨。

同日召开的中央政治局会议提出，要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展。

浙商证券认为，稀土永磁下游细分领域众多，涉及风电、新能源汽车等，需求的分散和统计数据的不充分可能会大大低估需求的增速。目前稀土永磁电机的渗透率还很低，随着新能效标准实施，未来渗透率会加速提升。

供给端来看，未来3-5年供应端的约束非常强，除了中国配额有增长以外，其他几大来源例如美国矿、缅甸矿、独居石资源、废料回收和马来西亚的莱纳斯均无明显增量。

公司方面，广晟有色（600259）、盛和资源（600392）等主营稀土矿开采、冶炼分离业务。

公司聚焦

上能电气：股票交易异常波动 停牌核查

上能电气(300827)8月1日公告，公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30％，股票交易异常波动，自8月2日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。

中国出版：中国电信集团将受让公司7.6%股份

中国出版(601949)7月30日晚间公告，出版集团拟通过协议转让方式，将所持公司股份1.39亿股（占公司总股本的7.6%）转让给中国电信集团，转让价格为5.97元/股，价款总额8.27亿元。转让后，出版集团持有公司68.44%股份，中国电信集团持股比例为7.6%。

平治信息(300571)：上半年净利预增46.10%-50.52%

汉马科技(600375)：预计上半年亏损5亿元-6亿元

中国神华(601088)：预计上半年净利约260亿元 同比增长26%

宇信科技(300674)：上半年净利预增1.21%-4.3%

康隆达(603665)：孙公司易恒网际经营的电子通信设备业务部分合同执行异常

水井坊(600779)：终止酱酒合资项目

吉电股份(000875)：与上海环交所签署《吉林省碳交易市场战略合作框架协议》

鼎汉技术(300011)：战略新产品中/高频车载辅助电源系统获得订单突破

三七互娱(002555)：拟2亿元至3亿元回购股份 用于员工持股计划或股权激励计划

海能达(002583)：与西班牙电信合作签订应急通信网络项目

惠程科技(002168)：公司控股股东和实际控制人变更

风范股份(601700)：中标2.5亿元南方电网项目

密尔克卫(603713)：拟5000万元至1亿元回购股份

*ST盐湖(000792)：自8月10日起恢复上市

垒知集团(002398)：已暂停接收恒大集团及其关联公司的商业承兑汇票

赣锋锂业(002460)：子公司赣锋锂电引入小米产投等增资

亚钾国际(000893)：拟17.64亿元收购农钾资源56%股权

新城控股(601155)：筹划设立信托基金并上市

厦门信达(000701)：终止收购正通汽车29.9%股份

立中集团(300428)：12亿元投建新能源锂电新材料项目

莱绅通灵(603900)：实控人离婚诉讼一审判决 公司控制权存重大不确定性

【热点数据】

150公司公布半年报，54家业绩增幅翻倍

数据统计，截至7月31日，有150家公司公布2021年半年报，其中127家净利润同比增长，23家下降，135家营业收入同比增长，15家下降，净利润和营业收入同时增长的公司有北特科技等118家，利润收入均下降的有飞天诚信等6家，业绩增幅翻倍的公司有54家，其中万通发展增幅最大，达4822.64%。

【龙虎榜看台】

资金流入鸿蒙概念、储能等板块

周五，沪深两市窄幅震荡。截止收盘，沪指跌0.42%报3397.36点，深成指跌0.29%报14473.21点，创业板指跌0.56%报3440.18点。

两市共计成交13397亿元，较上个交易日增加902亿元。

盘面上，鸿蒙概念、储能、钢铁、新冠检测等板块涨幅居前；白酒概念、景点及旅游、券商等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：

中光防雷获2游资和2机构买入，买入净额为1.33亿元；

和顺电气获2游资买入，买入净额为5676.47万元；

天能股份获1机构和1游资买入，买入净额为1.79亿元；

上能电气获2机构买入净额为1.55亿元；

上能电气获2机构买入，买入净额为6962.57万元；

海伦钢琴获1机构和2游资买入，买入净额为4398.19万元；

天齐锂业获2机构买入，买入净额为3.26亿元。

新股申购

中富电路：申购代码300814，顶格申购需配市值12.50万元，申购上限1.25万股，申购价格8.40元，公司主营印制电路板。

欧美市场

上周五美股三大股指全线下跌 道指失守35000点

上周五，美股三大股指均下跌，标普跌0.54%，报4395.26点；道指跌0.42%，报34935.47点；纳指跌0.71%，报14672.68点。上周，标普累跌0.37%，道指累跌0.36%，纳指累跌1.1%。整个7月，标普累涨2.27%，连涨六个月，创2018年来最长连涨月；道指累涨1.26%，纳指累涨1.16%，连涨两个月。

科技龙头涨跌互现

美国6月核心PCE物价指数同比上涨3.5%

上周五，美国商务部公布的数据显示，美国6月的PCE物价指数同比上涨4.0%，核心PCE物价指数同比上升3.5%，创1991年7月以来的新高。

亚马逊将被罚7.46亿欧元

亚马逊上周五披露，卢森堡数据保护委员会7月中旬作出决定，以违反《通用数据保护条例》的名义对亚马逊处以7.46亿欧元（8.86亿美元）的罚金。亚马逊称监管机构未能基于事实做出决定，将对处罚结果进行申诉。

热门中概股多数下跌

新东方、好未来延迟发布财报

北京时间7月31日早晨，中概教育龙头股新东方、好未来均发布公告，将取消原定于本周发布的财报以及电话会议，两家公司将在后续合适的时间提供进一步更新。

欧洲主要股指下跌

原油期货连涨四个月

上周，美油累涨2.6%，布油涨约3%，连涨两周，7月分别涨近0.7%和1.6%，连涨四个月。

黄金期货7月涨超2%

上周，期金累涨0.9%；7月期金累涨2.6%，最近四个月里第三个月上涨。

美元指数上涨

截至上周五纽约汇市尾盘，美元指数上涨0.33%至92.1701。上周，美元指数累跌逾0.8%，结束两周连涨，7月累跌逾0.2%。

机构观点

中信证券：成长价值重归均衡

中信证券认为，8月A股市场的极端分化将接近尾声，成长和价值将重归均衡。配置上，在成长制造和价值消费间保持均衡。一方面，建议在成长板块里从高位的赛道转向相对低位的赛道，包括军工、5G、通信设备龙头。另一方面，逐步提前左侧布局当下估值调整非常充分的部分消费和医药板块，包括汽车、服务机器人、服装、珠宝饰品、啤酒、次高端白酒、医美等。

国泰君安：市场有望蓄势迎来新格局

国泰君安证券认为，调整属于恐慌情绪扰动，而非系统性风险。随着情绪扰动的消散，叠加上证50企稳+中小市值风格拉升动力充沛，市场有望蓄势迎来新格局。在极致分化下，首选科技成长，重点为二三线标的，行业上推荐三大方向：一是产业周期向上的半导体、新能源车、锂电、光伏等；二是盈利估值性价比较好的周期成长品种，优选中期供需稳定的，如建材、钢铁等；三是向下无空间，处于蓄势的券商板块。

免责申明：

股市有风险，入市需谨慎，本资讯不构成投资建议，据此入市，风险自担。

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