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华泰柏瑞旗下债基长期业绩排名落后 多只规模缩水

北京9月30日讯 (记者 康博) 今年A股市场极致的分化行情让不少投资者大呼操作难度巨大,即使是持有权益类基金,也可能因为所持基金没有买到风口行业而遭遇亏损。与之相比,持有债券型基金的投资人明显更省心,数据显示,截至9月28日,今年内实现正收益的债券型基金占比超过96%,平均收益率涨幅达4.43%。

但千万别以为随意挑选一只债基就能高枕无忧,根据记者了解,在华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称:华泰柏瑞)旗下的18只(各份额分开计算,下同)债券型基金中,就有14只债基没能达到年内同类平均收益率水平,占比近八成,而在短期业绩落后的同时长期业绩同样令人失望,在长期排名中均表现不佳。

债基长期业绩表现不佳 持有人信心遭动摇

说起今年的资本市场,用一句通俗的话表示就是“旱的旱死,涝旳涝死”。一方面风头正劲的新能源、周期板块个股普遍大涨,翻倍者比比皆是;另一方面,消费、医药、地产等板块却持续下跌,而这一冰火两重天的行情也通过业绩表现在权益类基金上面。相比之下,年内债券型基金却表现出普涨格局,实现正收益的债基占比高达96%,令不少投资者羡慕不以。

但根据记者了解,要想买到业绩中上等的债券型基金也需要仔细甄别,因为在债基普涨的背后,也有不少基金业绩并不理想。数据显示,截止到9月28日,债券型基金年内平均涨幅达4.43%,但在华泰柏瑞旗下的18只债券型基金中,低于这一涨幅的多达14只,也就是说,该公司旗下有接近八成的债基都跑输了同类均值。

众所周知,观察一只基金的优劣最科学的方法就是时间要足够长,但在华泰柏瑞旗下18只债基中,有10只债基的成立时间尚不足3年,其中还有1只不足1年,但这只成立不足1年的债基近期的收益率反而较好。

据悉,华泰柏瑞锦乾债券(009953)成立于2020年10月30日,从近6个月业绩看,该基金上涨5.68%,高于2.7%的同类均值,从年内业绩看,该基金涨幅6.21%,也明显高于3.32%的同类均值水平。除此之外,另外9只债基都令人失望。近6个月涨幅最多的华泰柏瑞锦瑞债券A(008524)只有2.98%,涨幅最少的华泰柏瑞鸿利中短债C(009094)仅有0.94%。在近1年中,涨幅最多的华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)仅有4.29%,最差的华泰柏瑞鸿利中短债C(009094)仅上涨了2.02%,从排名看,上述9只基金无论是近6个月还是近1年,排名均在后二分之一分位。

在剩下的8只债基中,尽管成立时间都超过了5年,但可惜的是,在近5年和近3年这两个长期时间维度上,无一只债基的收益率处于前二分之一分位,仅有华泰柏瑞信用增利债(164606)在近1年的排名中,位于前二分之一内。

在近6个月排名中,则有华泰柏瑞信用增利债、华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)、华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)、华泰柏瑞季季红债券(000186)4只债基排在前二分之一位置。

通过上述数据可以看出,在对基金评测更加重要的长期业绩中,华泰柏瑞旗下债基的表现反而不佳,而这无疑严重动摇了基金持有人对基金的持有信心。如今年内业绩最好的债基华泰柏瑞锦乾债券就非常明显,该基金在去年10月30日成立时的份额为10.09亿份,去年底增加至20.02亿份,但到了今年6月30日时,基金份额却猛降至10亿份。而机构对这只基金的持有比例高达99%以上,作为市场中最敏感的机构资金,如此大幅赎回似乎也说明了一些问题。

北京9月30日讯 (记者 康博) 今年A股市场极致的分化行情让不少投资者大呼操作难度巨大,即使是持有权益类基金,也可能因为所持基金没有买到风口行业而遭遇亏损。与之相比,持有债券型基金的投资人明显更省心,数据显示,截至9月28日,今年内实现正收益的债券型基金占比超过96%,平均收益率涨幅达4.43%。

但千万别以为随意挑选一只债基就能高枕无忧,根据记者了解,在华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称:华泰柏瑞)旗下的18只(各份额分开计算,下同)债券型基金中,就有14只债基没能达到年内同类平均收益率水平,占比近八成,而在短期业绩落后的同时长期业绩同样令人失望,在长期排名中均表现不佳。

债基长期业绩表现不佳 持有人信心遭动摇

说起今年的资本市场,用一句通俗的话表示就是“旱的旱死,涝旳涝死”。一方面风头正劲的新能源、周期板块个股普遍大涨,翻倍者比比皆是;另一方面,消费、医药、地产等板块却持续下跌,而这一冰火两重天的行情也通过业绩表现在权益类基金上面。相比之下,年内债券型基金却表现出普涨格局,实现正收益的债基占比高达96%,令不少投资者羡慕不以。

但根据记者了解,要想买到业绩中上等的债券型基金也需要仔细甄别,因为在债基普涨的背后,也有不少基金业绩并不理想。数据显示,截止到9月28日,债券型基金年内平均涨幅达4.43%,但在华泰柏瑞旗下的18只债券型基金中,低于这一涨幅的多达14只,也就是说,该公司旗下有接近八成的债基都跑输了同类均值。

众所周知,观察一只基金的优劣最科学的方法就是时间要足够长,但在华泰柏瑞旗下18只债基中,有10只债基的成立时间尚不足3年,其中还有1只不足1年,但这只成立不足1年的债基近期的收益率反而较好。

据悉,华泰柏瑞锦乾债券(009953)成立于2020年10月30日,从近6个月业绩看,该基金上涨5.68%,高于2.7%的同类均值,从年内业绩看,该基金涨幅6.21%,也明显高于3.32%的同类均值水平。除此之外,另外9只债基都令人失望。近6个月涨幅最多的华泰柏瑞锦瑞债券A(008524)只有2.98%,涨幅最少的华泰柏瑞鸿利中短债C(009094)仅有0.94%。在近1年中,涨幅最多的华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)仅有4.29%,最差的华泰柏瑞鸿利中短债C(009094)仅上涨了2.02%,从排名看,上述9只基金无论是近6个月还是近1年,排名均在后二分之一分位。

在剩下的8只债基中,尽管成立时间都超过了5年,但可惜的是,在近5年和近3年这两个长期时间维度上,无一只债基的收益率处于前二分之一分位,仅有华泰柏瑞信用增利债(164606)在近1年的排名中,位于前二分之一内。

在近6个月排名中,则有华泰柏瑞信用增利债、华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)、华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)、华泰柏瑞季季红债券(000186)4只债基排在前二分之一位置。

通过上述数据可以看出,在对基金评测更加重要的长期业绩中,华泰柏瑞旗下债基的表现反而不佳,而这无疑严重动摇了基金持有人对基金的持有信心。如今年内业绩最好的债基华泰柏瑞锦乾债券就非常明显,该基金在去年10月30日成立时的份额为10.09亿份,去年底增加至20.02亿份,但到了今年6月30日时,基金份额却猛降至10亿份。而机构对这只基金的持有比例高达99%以上,作为市场中最敏感的机构资金,如此大幅赎回似乎也说明了一些问题。

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  • 编辑:王美宣
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